半導體封測市場迎來波動期,寡頭效應明顯
                                                                                美國半導體行業協會(SIA)近日公布的最新數據顯示,2022年第四季度全球半導體銷售額降至1302億美元,較2021年同期已下滑14.7%,較2022年第三季度也下滑了7.7%。記者通過采訪了解到,受半導體產業市場波動影響,處于產業鏈下游的委外封測廠因交期較短,成為IC設計公司率先砍單的對象,使得部分委外封測企業的業績也受到了影響。在這樣的背景下,訂單開始向龍頭企業集中,寡頭效應更加明顯。 封測
                                                                                2023-02-22 10:32:29
                                                                                來源:中國電子報、電子信息產業網 沈叢??

                                                                                美國半導體行業協會(SIA)近日公布的最新數據顯示,2022 年第四季度全球半導體銷售額降至1302 億美元,較2021 年同期已下滑14.7%,較2022 年第三季度也下滑了7.7%。記者通過采訪了解到,受半導體產業市場波動影響,處于產業鏈下游的委外封測廠因交期較短,成為IC設計公司率先砍單的對象,使得部分委外封測企業的業績也受到了影響。在這樣的背景下,訂單開始向龍頭企業集中,寡頭效應更加明顯。

                                                                                封測龍頭企業2022年成績單依舊亮眼

                                                                                2022年全球半導體市場表現不佳,導致交貨時間延長和價格上漲,給封測業經營帶來相當大的壓力。但從全年營收來看,龍頭委外封測企業仍然交出了相對亮眼的成績單。

                                                                                根據日前發布的企業財報數據顯示,2022年委外封測整體營收較2021年增長9.82%,達到3154億元,其中前十強的營收達到2459億元,較2021年增長10.44%。

                                                                                2022年全球封測前十強預估排名(數據來源:網絡公開資料整理)

                                                                                公開數據顯示,日月光年營收增長率較2021年相比增長10.68%,市占率比2021年提升了0.21%;安靠年營收增長率較2021年相比增長14.99%,市占率比2021年提升了0.64%;長電科技年營收增長率較2021年相比增長10.74%,市占率比2021年提升了0.09%。此外,通富微電在市場環境欠佳的情況下,仍在2022年營收超過200億元,較2021年成長30%,力壓力成科技成為全球第四大封測公司。

                                                                                市場波動加劇寡頭效應

                                                                                從上述成績單背后,也能發現寡頭效應現象。2022年按市占率排名前五的封測廠商市占率以一定速度增長,似乎并沒有受到太多市場影響。但市占率排名相對靠后的企業卻相對并不樂觀。

                                                                                排名第九以及第十的頎邦和南茂在2022年的營收雙雙下滑,頎邦是公司自2019年以來營收出現負增長,年營收增長率較2021年相比減少11.72%,市占率比2021年減少0.43%;南茂則是自2016年以來營收出現負增長,年營收增長率較2021年相比減少14.55%,市占率比2021年減少0.49%。

                                                                                對此,CINNO半導體事業部總經理Elvis Hsu向《中國電子報》記者表示:“在市場環境相對較好的時候,各個企業訂單量均滿載,無法反映出企業的真實競爭力,而在市場波動的情況下,在‘僧多肉少’的環境中,往往只有體量大且抗風險能力足夠大的企業依舊能獲得相應的訂單?!?/p>

                                                                                自2021年年末以來,電子市場開始逐漸走入疲軟期,雖然上游晶圓代工廠產能依舊滿載,汽車芯片、工控芯片等市場需求仍較為穩健,但消費類通用芯片產品市場需求逐漸放緩,整體半導體封測行業訂單量也隨之出現下滑的情況。有消息透露,由于消費類電子產品市場的不景氣,自2022年第一季度開始,封測行業常規的系列產品的訂單量下跌了20%~30%。對于一線封測廠商而言,在產能緊缺時期與IC設計客戶已經簽訂了產能保障合同,通過綁定優質行業頭部客戶,可以確保公司持續獲得訂單。而中小型封測廠商在缺少一線封測廠的外溢訂單后,市場需求疲軟將會導致部分廠商出現產能利用率不足的情況,產能會進一步向龍頭企業遷移。

                                                                                龍頭企業汽車電子業務增長明顯

                                                                                盡管如今封測產業處于波動期,但是封測龍頭企業幾乎均在汽車電子領域發力,使汽車電子成為少數亮眼的業務。

                                                                                不久前,安靠科技和格芯半導體共同發布公告稱,將共建葡萄牙大型封裝項目。在公告中特別提到,該項目致力于發展歐洲制造生態系統,尤其是在汽車市場,以及為汽車電子在內的關鍵終端市場創造更多歐洲供應鏈自主權。

                                                                                長電科技在去年11月份宣布完成向全資子公司長電科技管理有限公司增資,此次增資使管理公司注冊資本總額增至10億元人民幣,而汽車電子是長電科技管理有限公司的主營業務,此前在上海成立了“汽車電子事業中心”,此次增資意在表明長電科技加強其在汽車電子方面的業務。

                                                                                “汽車電子是現在半導體的應用市場中,難得的仍在高速增長的下游市場,而且產業對未來需求增長也比較樂觀?!毙局\研究副總監謝瑞峰說。

                                                                                除了傳統汽車以外,新能源汽車才是芯片“大戶”,這種車需要大量的DC-AC逆變器、變壓器、換流器等部件,而這些對IGBT、MOSFET、 二極管等半導體器件的需求量也有大幅增加,一臺好些的新能源汽車需要芯片可能達到2000顆左右,需求量十分驚人。

                                                                                對于封測巨頭們而言,在其他領域業績不理想情況下,汽車電子業務仍處于高速增長,似乎成為了“寒冬里的一把火”。日月光2022年財報顯示,封測事業汽車電子年營收增長50%,所有汽車電子相關業務年增長也打50%,是目前日月光增長最快的業務。安靠科技在2022年汽車電子營收占比達20%,僅次于手機等通訊電子類的營收。

                                                                                “對于封測巨頭們而言,他們有足夠的抗風險能力,且資金力量充足,市場波動期于他們而言也是擴張自己‘版圖’的絕佳機會,而汽車電子是如今增長最穩的一個賽道,因此在市場波動期間,拓展汽車電子可謂是最佳的一個選擇?!睒I內專家向《中國電子報》記者表示。

                                                                                最新文章
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